La aparición del trading en línea es solo una de las muchas razones del aumento en el mercado de divisas. La volatilidad de las tasas en los últimos años ha demostrado a muchos traders que los cambios en el mercado de divisas afectan significativamente los mercados de acciones y bonos. Por lo tanto, para tomar la decisión correcta sobre las operaciones con acciones y bonos, el trader debe analizar y supervisar la situación en los mercados de divisas. En este artículo, aprenderá sobre la relación entre el mercado de divisas y los mercados de acciones y bonos.
Acciones y bonos ¿Diferencias?
Relación entre EUR/USD y ganancias corporativas
Para los traders que operan en el mercado de valores, especialmente aquellos que invierten en corporaciones europeas que exportan una gran cantidad de bienes a los Estados Unidos, es necesario supervisar los tipos de cambio para predecir los ingresos y las ganancias de las empresas. Hace unos 15 años, los fabricantes europeos estaban muy preocupados por el fuerte aumento del euro y la depreciación del dólar.
La razón de la caída del dólar en ese momento fue el déficit comercial y presupuestario de los Estados Unidos, que estaba creciendo rápidamente.
La cobertura anormal causó que algunas de las compañías más grandes sufrieran pérdidas de 1 a 10 mil millones dólares, ¡con un aumento en la tasa EUR/USD de solo 1%! Lamentablemente, la cobertura desigual sigue siendo un rasgo característico de las empresas exportadoras europeas, por lo que el análisis y el seguimiento de la tasa EUR/USD es muy importante para predecir los ingresos y beneficios de las empresas.
Relación entre Nikkei y el dólar estadounidense
Los inversores que trabajan con acciones y bonos de empresas japonesas deben controlar las fluctuaciones del dólar estadounidense y su impacto en la dinámica del índice Nikkei. Hasta que Japón superó diez años de estancamiento, los fondos de inversión y de cobertura estadounidenses no hicieron prácticamente ninguna inversión en acciones y bonos japonesas.
Cuando la economía del país comenzó a cobrar vida, estos fondos se apresuraron a revisar sus carteras, por temor a perder las ganancias del crecimiento económico en Japón. Los fondos de cobertura utilizaron grandes préstamos para financiar transacciones, pero el problema es que estos préstamos son extremadamente sensibles a las tasas de interés estadounidenses y la política monetaria del Sistema de la Reserva Federal. Los altos costos de los préstamos en dólares podrían anular el crecimiento de las ganancias de Nikkei, ya que las altas tasas aumentarán los costos de transacción. Sin embargo, debido al enorme saldo negativo, la Reserva Federal puede aumentar las tasas de interés para aumentar el atractivo de los activos denominados en dólares.
En consecuencia, un aumento constante en las tasas y una desaceleración del crecimiento económico en Japón pueden reducir la ganancia de los fondos con una participación significativa de acciones y bonos de compañías japonesas compradas con capital prestado. Por lo tanto, las fluctuaciones en el dólar estadounidense juegan un papel importante en el cambio del índice Nikkei.
Relación de evaluación de yuan chino con acciones y bonos
Los traders especializados en Bonos del Tesoro de los Estados Unidos deben controlar la situación en los mercados de divisas. Durante varios años, los expertos han estado discutiendo activamente la revaluación del yuan chino. A pesar del rápido crecimiento económico y una activa balanza comercial con muchos países, China mantiene artificialmente la moneda nacional en un cierto rango para asegurar un mayor crecimiento económico y modernización.
Esto provoca un descontento extremo entre los fabricantes y representantes oficiales de muchos países, incluidos los Estados Unidos y Japón. Según algunas estimaciones, la tasa de yuan chino se reduce artificialmente en aproximadamente un 15-40%. Para mantener el tipo de cambio bajo, el gobierno chino tiene que vender el yuan y comprar dólares cada vez que el valor de la moneda nacional excede cierto valor. Luego, China gasta dólares para comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos. Gracias a esta política, China se ha convertido en el segundo mayor tenedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos. La demanda de China permitió al gobierno de los Estados Unidos establecer tasas de interés bajas récord. A pesar de algunos cambios en la política monetaria del gobierno chino, la revaluación desde entonces ha sido bastante modesta. Por lo tanto, son posibles cambios más significativos en el futuro.
Una revaluación significativa del renminbi afectará negativamente al mercado de acciones y bonos de Estados Unidos, ya que un gran comprador abandona el mercado, y tal declaración podría conducir a un fuerte aumento en el rendimiento y una caída en los precios. Por lo tanto, para gestionar eficazmente el riesgo, los traders de acciones y bonos deben controlar los cambios en los mercados de divisas para que esta situación no les sorprenda por completo.
Acciones y bonos – Ventajas:
- Inversión de bajo riesgo
- Renta fija
Acciones y bonos – Desventajas:
- Inflación
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Se puede decir en conclusión a este articulo sobre los de las acciones y bonos, es que cada una de ellas tiene su principal característica y sus ventajas, pero cada una ayuda a fomentar un capital si se conoce realmente como invertir.
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