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Estrategias fundamentales de trading en Forex | Estafas Forex

Entre todas las estrategias de trading en Forex, se distinguen dos grupos principales: los que se basan en el análisis técnico y las estrategias fundamentales. En este artículo, aprenderá sobre estrategias fundamentales de trading, sus tipos y características.

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¿Qué son las estrategias fundamentales en Forex?

Las estrategias fundamentales es una estrategia de trading que toma como base solo los factores fundamentales que encuentran un lugar en la compra o venta de divisas. Es bastante popular entre los traders que prefieren las transacciones a largo plazo y que, rechazando los factores técnicos, confían en el análisis de los datos fundamentales del mercado.

Como regla general, el análisis y de las estrategias fundamentales se basa en noticias y datos económicos y geopolíticos para el proceso de toma de decisiones en el trading. Dado que cada moneda representa los indicadores económicos del país, los traders utilizan esta información para determinar el movimiento futuro del precio de un par de divisas.

Estrategias fundamentales de trading:

  • Estrategia basada en noticias importantes;
  • Estrategia de carry trade;
  • Estrategia basada en gaps (brechas).

Estrategias fundamentales de trading en noticias importantes

El trading en las noticias es una de las estrategias fundamentales más queridas tanto para los traders novatos como para aquellos que ya tienen cierta experiencia en los mercados financieros. La esencia de las estrategias fundamentales es abrir operaciones durante el período de publicación de estadísticas económicas importantes y ganar con la creciente volatilidad que puede formarse durante este período.

El principio básico de las estrategias fundamentales de trading en las noticias es la búsqueda de un evento que pueda tener un impacto significativo en un mercado en particular. Por lo general, en todos los calendarios economicos, los eventos se ordenan por importancia. Cuanto más significativo es, se puede esperar una mayor volatilidad después de la publicación.

Las noticias políticas y económicas tienen un gran potencial para los cambios de precios en los mercados bursátiles y de divisas. Incluso los rumores de demandas que involucran a grandes corporaciones o agencias gubernamentales en países desarrollados pueden colapsar los precios de algunos activos y contribuir a precios más altos para otros.

Sin embargo, vale la pena considerar que el impacto de las noticias en el mercado es desigual. Hay segmentos que reaccionan más fuertemente y viceversa. Si tiene un conocimiento fundamental sobre la economía del país y asume aproximadamente cómo se desarrollará el mercado, puede vender los activos a un precio conveniente o comprar en reserva.

Uno de los métodos más comunes de trading con estrategia fundamental de trading en las noticias es la cobertura, que se recurre antes de eventos económicos significativos. La popularidad de las estrategias fundamentales contribuyen a su simplicidad.

La esencia de la cobertura es que antes de que se publiquen las noticias, se abren dos posiciones opuestas: para la venta y para la compra. En el momento del mensaje, el precio de una de las transacciones aumenta bruscamente, como resultado de lo cual el trader obtiene una ganancia cuyo tamaño excede la pérdida del participante no rentable del par.

El trading con estrategias fundamentales de trading en las noticias incluye:

  • Análisis fundamental de la situación económica y política;
  • Predecir las próximas noticias y su impacto en el mercado;
  • Cálculo de las expectativas de los inversores: competidores directos;
  • Predecir sus acciones cuando se publican las noticias.

Ventajas y desventajas de las estrategias fundamentales de trading en las noticias

Estrategias fundamentales – Ventajas:

  • Cuando se trabaja con noticias, no es necesario estudiar mucho análisis técnico o fundamental. Toda la información necesaria se presenta en el calendario económico;
  • Las estadísticas importantes causan impulsos significativos y aumentan la volatilidad. En consecuencia, un trader puede ganar mucho más utilizando esta estrategia fundamental en su trabajo;
  • El calendario económico indica la hora, la fecha y el país o la moneda con los que se relacionan las noticias. Todas las estadísticas están clasificadas por importancia, lo que ayuda a los traders a tomar las decisiones correctas.

Estrategias fundamentales – Desventajas:

  • No siempre la situación se desarrollará como lo indica la lógica elemental;
  • En algunos casos, puede que no haya ninguna reacción a las noticias. Esto se debe al hecho de que el mercado ya ha tenido en cuenta los datos debido a estadísticas anteriores;
  • El estrategia fundamental de trading en las noticias a menudo enfrenta varios desafíos técnicos. Esto es especialmente cierto para Forex. El crecimiento de la volatilidad a menudo conduce al hecho de que el trader abre posiciones que no son beneficiosas para el broker. En este sentido, el deslizamiento puede aparecer en empresas con un diferencial fijo o una expansión significativa del diferencial en una empresa en la que no es fijo.

Estrategias fundamentales de trading en las noticias. Consejos de trading.

  1. Conozca las fechas y horas de eventos importantes. La información sobre las fechas y horas de eventos clave del mercado, la publicación de datos económicos y los informes sobre los ingresos de las empresas clave están fácilmente disponibles en Internet;
  2. Tener una estrategia preparada previamente. No puedes seguir los eventos todo el tiempo. Un trader experimentado tiene en stock varias estrategias fundamentales para no tomar decisiones precipitadas en medio del operación;
  3. Limite los niveles de riesgo. Hay que evitar la tentación de ganar dinero rápidamente al tomar una posición demasiado larga o corta. Después de todo, no hay garantías de que el trading no vaya en su contra;
  4. Sé valiente en tus creencias. Si el plan ya se ha elaborado, es mejor seguirlo hasta el final. Esta es la única forma de obtener una valiosa experiencia e identificar todas las fortalezas y debilidades de su estrategia fundamental;
  5. También es muy importante poder resistir el sentimiento del mercado. Por supuesto, a veces es útil seguir los precios y seguir la corriente, pero suponiendo una influencia excesiva del sentimiento del mercado en sus planes, puede cometer demasiados errores y eventualmente perderlo todo.

Carry Trade

Carry trade es una estrategia de trading específica y no muy popular en el mercado Forex. Tiene un bajo nivel de riesgo y puede generar ingresos consistentemente durante un largo período de tiempo.

La estrategia fundamental de carry trade se basa en la simple idea de ganar en la diferencia en las tasas de interés de varios activos. De hecho, en la mayoría de los casos, todo se reduce a dos pasos simples: la moneda del estado se compra a una tasa de interés baja y luego se invierte en activos altamente rentables: la moneda de los países en desarrollo, bienes raíces, valores y algunos bienes que crecen en valor.

Como sabe, se establece una tarifa (swap) para transferir una posición abierta al siguiente día de trading local. Esta tarifa depende de las tasas de interés de las monedas incluidas en el par, y puede ser negativa, reduciendo la ganancia potencial del trader para el par, o positiva, trayendo ingresos adicionales al trader. En la estrategia fundamental de carry trade, este ingreso de la categoría adicional pasa a los principales, mientras que el ingreso de un cambio favorable en la cotización de un par de divisas dado se convierte en adicional.

La estrategia fundamental de carry trade utiliza la diferencia en las tasas clave de los bancos centrales mundiales de tal manera que la moneda de alto rendimiento se compra por bajo rendimiento. En este caso, el canje acumulado será positivo, que es el principal beneficio de este sistema.

Las opciones más populares para implementar la estrategia fundamental de carry trade incluyen la compra de pares de divisas como AUD/JPY y NZD/JPY, ya que sus tasas de interés varían ampliamente.

Ventajas y desventajas de las estrategias fundamentales de carry trade

Estrategias fundamentales – Ventajas:

  • Doble renta. Si las posiciones obtienen ganancias a lo largo de la línea de tendencia, además de varios intercambios positivos, el trading de Forex genera ingresos adicionales directamente;
  • Control mínimo de transacciones abiertas. A diferencia del trading intradía en carry trade, no es necesario monitorear constantemente el estado de las posiciones: es suficiente monitorear las tendencias actuales 1-2 veces al día;
  • Las transacciones exitosas pueden ser rentables durante varios meses o incluso años;
  • Siempre hay una diferencia en las tasas en el mercado monetario global.

Estrategias fundamentales – Desventajas:

  • Las monedas altamente rentables suelen ser volátiles;
  • Altos requisitos de capital;
  • El apalancamiento conlleva el riesgo de un aumento múltiple en la pérdida.

¿Cómo encontrar pares de divisas adecuados para las estrategias fundamentales de carry trade?

Al buscar pares de divisas adecuados, debemos evaluar varios factores para que nuestro comercio tenga la mayor probabilidad de éxito. Lo primero que debemos hacer, incluso antes de considerar las diferencias en las tasas de interés, es considerar la estabilidad financiera de los países para los que usaremos estrategia fundamental de carry trade.

Encontrará que los diferenciales más altos pueden provenir de parejas exóticas, pero al mismo tiempo, el mayor riesgo también proviene de estas parejas debido a la incertidumbre financiera y la menor solvencia que tienen algunos de estos países.

A continuación, debemos comparar las diferencias en las tasas de interés entre los pares de divisas seleccionados. Hay varios recursos en Internet a los que puede acceder para encontrar los pares de divisas más rentables.

Consejos de trading con estrategias fundamentales de carry trade

  1. Comience a abrir ofertas solo en los principales pares de divisas y cambie a «exótico» gradualmente a medida que se acumula experiencia y depósito;
  2. También comenzamos con pequeños volúmenes, ya que si los precios giran en la dirección opuesta a la oferta, los lotes moderados permitirán promediar: abrir nuevas posiciones a un mejor precio. En esta situación, los swaps positivos se acreditarán a las posiciones actuales de carry trade y la reducción de depósitos disminuirá;
  3. En la noche del miércoles al jueves o viernes al cierre del día, los brokers de Forex cobran un canje triple para compensar el fin de semana. En este momento, la estrategia fundamental de carry trade puede generar más ganancias;
  4. La forma más efectiva de reducir los riesgos del carry trade son las estrategias de trading que utilizan una canasta de monedas. Por ejemplo, si se abren intercambios para varios de los pares más y menos rentables, esto puede minimizar las pérdidas. Si se acumula una pérdida para un par, el otro incluido en la «canasta» entra en ganancias.

¿Qué es el gap trading?

Un gap es la brecha entre los precios de cierre y apertura de dos sesiones contiguas (gap significa «brecha» en inglés).

Gap trading es una estrategia fundamental lógica y efectiva que le permite recibir el nivel esperado de ingresos y minimizar las pérdidas. Se basa en la evaluación de gráficos, el movimiento de precios en la primera hora de la sesión de negociación y el uso de órdenes de detención.

En el gráfico de precios, las brechas más significativas aparecen el lunes por la mañana, cuando el mercado comienza a funcionar después del fin de semana. Este fenómeno se puede observar en cualquiera de los días de negociación, pero las brechas en tales circunstancias son insignificantes.

Para una estrategia fundamental dada, una brecha es una señal que indica dónde se moverá el precio. Si mira el gráfico de precios el lunes por la mañana, luego de que aparezca la brecha en las cotizaciones, se puede rastrear un patrón. Primero, el mercado avanza hacia una brecha de precios, y luego se precipita en la dirección opuesta, como si tratara de cerrar esta brecha.

Las brechas ocurren no solo en los pares de divisas, sino también en acciones, futuros, lo que hace que esta estrategia fundamental de trading sea universal.

Todas las brechas (gaps) se dividen en tres tipos:

  1. Gap de continuación;
  2. Gap de ruptura;
  3. Gap de agotamiento.

Determinar el tipo de brecha no es difícil. Para esto, es necesario determinar el tipo y la dirección de la tendencia principal en la que terminó la semana anterior, o el período anterior a la brecha. Si la tendencia fue lateral, y después de la brecha el precio fue más allá de sus límites, entonces esa brecha se llama ruptura. En el caso de que la brecha vaya en la dirección de la tendencia principal, entonces, lógicamente, esto se llama continuación. Una brecha que es opuesta a la tendencia se llama agotamiento y con mayor frecuencia indica una pérdida de fuerza por una tendencia y una posible reversión pronto.

Una estrategia fundamental en el caso de una brecha de precios, como cualquier otra, requiere no solo conocer qué transacciones deben abrirse, sino también dónde deben colocarse las órdenes de protección y cuándo ingresar al mercado. Naturalmente, el trading en gaps no es adecuado para todos los instrumentos, lo que también debe tenerse en cuenta. Las reglas básicas de la estrategia sobre las brechas son las siguientes:

  1. Ingrese al mercado inmediatamente después de su apertura el lunes por la mañana y abra la transacción en la dirección del cierre de gap (precios de cierre del mercado el viernes);
  2. Para operar con gaps, esos pares de divisas se consideran donde la brecha es de al menos 20 puntos;
  3. Al mismo tiempo, puede abrir transacciones en no más de 3 instrumentos (es deseable que su relación entre ellos sea mínima);
  4. Take Profit se establece 2-3 puntos por encima/debajo del nivel del comienzo de la brecha.
  5. Al establecer un stop loss, se deben observar las reglas de money management.

Ventajas y desventajas de las estrategias fundamentales basada en gaps

Estrategias fundamentales – Ventajas:

  • No requiere un conocimiento profundo del mercado y es adecuado incluso para principiantes;
  • Es fácil determinar el espacio en el gráfico, no lo confundirá con nada, como puede ser, por ejemplo, cuando busca una figura de vela.

Estrategias fundamentales – Desventajas:

  • Ganancias potencialmente bajas (alrededor del 5% por mes);
  • Alto riesgo de perder la mayor parte del depósito debido a un pedido fallido.

Conocer todo sobre las estrategias fundamentales ayuda a que todas las inversiones sean de una manera correcta, para así evitar el riesgo de perdida.

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